Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4






Скачать 354.67 Kb.
НазваниеМосковская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4
страница1/4
Дата публикации10.10.2013
Размер354.67 Kb.
ТипОбзор
ley.se-todo.com > Банк > Обзор
  1   2   3   4
Обзор СМИ

за 16 января 2013 года

Оглавление

Московская биржа разместила 90,54% допэмиссии акций на 13,3 млрд. руб. Прайм, 15.01. 1

Московская биржа в 2013 году планирует запустить торги драгметаллами. Прайм, 15.01. 2

Биржу покроют позолотой. Коммерсант, 16.01. 2

Московская биржа начнет торговать золотом. РБК Дейли, 16.01. 3

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках IPO – источник. РИА Новости, 16.01  4

Московская биржа может начать non-deal road show в преддверии IPO в течение 2-3 недель – источник. Интерфакс, 15.01. 4

Биржи набирают оборот. Ведомости, 16.01. 5

Либерализация в РФ не подогреет спрос на первом аукционе ОФЗ в 13 г. Рейтер, 15.01. 5

Прерванный обрыв. Коммерсант, 16.01. 6

Декабрьский бонус Сбербанка. Ведомости, 16.01. 7

Ресурс для IPO. Ведомости, 16.01. 8

"Нефтетранссервис" переезжает за границу. Коммерсант, 16.01. 8

Центробанк предупредил об инфляционных рисках. Vedomosti.ru, 16.01. 10

"Все, что в списке, ваше". Коммерсант, 16.01. 10

Московская биржа разместила 90,54% допэмиссии акций на 13,3 млрд. руб. Прайм, 15.01

МОСКВА, 15 янв - Прайм. Московская биржа разместила 90,54% допэмиссии акций номинальным объемом 181,1 миллиона рублей, следует из сообщения биржи.

Цена размещения одной акции допэмиссии биржи составила 73,42 рубля. Таким образом, объем привлечения средств в ходе эмиссии составил 13,3 миллиарда рублей. После регистрации отчета об итогах размещения акций уставный капитал биржи составит 2,378 миллиарда рублей.

Из общего объема размещенных акций 181 миллион акций номиналом 1 рубль было размещено в пользу дочерней компании биржи – ООО "ММВБ Финанс". Кроме того, в рамках преимущественного права приобретения бумаг действующие акционеры биржи выкупили 0,04% допэмиссии акций биржи в объеме 79,307 тысячи акций.

Причем ООО "ММВБ-Финанс" для приобретения акций биржи взяла на условиях возврата у АКБ "Национальный Клиринговый Центр", входящего в группу "Московская биржа", внутредневной невозобновляемый овердарфт на сумму 13,3 миллиарда рублей, то есть на всю сумму приобретаемых акций.

В ближайшее время Московская биржа планирует направить отчет об итогах размещения акций на регистрацию в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) и надеется, что отчет будет зарегистрирован до 1 февраля, сообщил агентству "Прайм" представитель биржи.

ФСФР зарегистрировала в конце октября 2012 года дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" номинальным объемом 200 миллионов рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-05-08443-Н-003D.

Допэмиссия проводится в рамках технических мероприятий при подготовке Московской биржи к IPO.

Московская биржа планирует в первом полугодии 2013 года провести IPO. Технически биржа будет готова к IPO к февралю 2013 года с аудированной отчетностью по МСФО за девять месяцев 2012 года. Организаторами IPO назначены JP Morgan, Credit Suisse, Сбербанк и ВТБ в качестве глобальных координаторов, букраннерами являются "Ренессанс Капитал", Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Крупнейшими акционерами Московской биржи по состоянию на 13 декабря 2012 года являлись Банк России (24,326%), Сбербанк <SBER> (10,361%), ВЭБ (8,706%), ЕБРР (6,288%), Юникредит банк <RU000A0GNEZ3> (6,182%), ВТБ <VTBR> (6,046%).
Московская биржа в 2013 году планирует запустить торги драгметаллами. Прайм, 15.01

МОСКВА, 15 янв - Прайм. Московская биржа планирует в 2013 году запустить торги драгоценными металлами, сообщил агентству "Прайм" представитель биржи.

"Речь идет в первую очередь о сделках спот (грамм/рубль) и своп (металл/рубль)", - сказал он.

При этом источник в группе "Московская биржа" сообщил "Прайму", что в первую очередь планируется запустить торги золотом. "В долгосрочной перспективе биржа намерена начать торги также серебром, платиной и палладием", - отметил собеседник агентства.

Представитель Московской биржи также сообщил, что в дальнейшем планируется развитие фьючерсных контрактов на золото, исходя из значений фиксинга на российской бирже. Фьючерсы на драгметаллы, которые обращаются в настоящее время на Московской бирже, рассчитываются исходя из фиксинга на лондонских площадках, отметил он.

ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (НКЦ), входящий в группу "Московская биржа", будет предоставлять услуги по клирингу и выполнять функции центрального контрагента по драгметаллам. НКЦ получил лицензию Банка России, дающую право на осуществление операций с драгоценными металлами, в том числе привлечение их во вклады и размещение в соответствии с законодательством РФ.
^ Биржу покроют позолотой. Коммерсант, 16.01.

В России будут свои торги драгоценными металлами

Московская биржа собирается запускать биржевые торги драгоценными металлами, основной оборот которых сейчас приходится на межбанковский рынок. По мнению участников рынка, успех проекта зависит от поддержки его со стороны Банка России и отмены НДС на операции с драгоценными металлами.

АКБ "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, принадлежит Московской бирже) получил лицензию Банка России, дающую право на осуществление операций с драгоценными металлами, в том числе на привлечение их во вклады и размещение, говорится в сообщении биржи. Получение НКЦ лицензии на осуществление операций с драгметаллами открывает для Московской биржи возможность организовать в России биржевые торги драгоценными металлами и производными инструментами на них с централизованным клирингом и центральным контрагентом (НКЦ), который выступает гарантом исполнений сделок. Как пояснили на Московской бирже, она будет запускать торговлю драгметаллами на спот-рынке, а также сделки своп с металлами. Какие металлы будут представлены, на бирже не пояснили. Реализовать проект биржа намерена в этом году. "Организация биржевых торгов драгоценными металлами в Москве даст возможность их участникам не только купить или продать металл против рубля, захеджировать риски, связанные с изменением его цены, но и, что крайне важно, получить под имеющийся металл рублевое финансирование",-- комментирует председатель правления НКЦ Алексей Хавин.

В настоящее время большая часть оборотов на российском рынке драгоценных металлов приходится на первичный рынок (приобретение банками драгметаллов у недропользователей), межбанковский рынок, а также на операции с обезличенными драгоценными металлами через металлические счета, открываемые банками для своих клиентов. По данным Союза золотопромышленников России, операции на рынке драгоценных металлов осуществляют 26 банков.

Участники рынка отмечают, что успех биржевого проекта будет зависеть от нескольких факторов. "Если спецификации торгуемых контрактов будут обеспечивать возможность получения драгоценных металлов в физическом виде, это создаст предпосылки для расширения круга участников торгов и увеличения ликвидности биржевого рынка,-- заявили "Ъ" в Сбербанке.-- Банкам интересны новые клиенты, которые по тем или иным причинам не использовали традиционные банковские продукты, предлагаемые на рынке драгоценных металлов". По мнению заместителя председателя правления Солид-банка Тараса Лепетюхи, для того, чтобы проект получил свое развитие, в России должны быть созданы благоприятные условия, в том числе налоговые, для увеличения спроса на драгметаллы на внутреннем рынке и, как следствие, роста объема операций с драгметаллами. "На российском рынке, например, до сих пор действует налог на добавленную стоимость на покупку слитков небанковскими организациями, что сдерживает инвестирование в инструменты на основе драгметаллов",-- говорит господин Лепетюха.

Межбанковский рынок драгоценных металлов -- сложившийся рынок с небольшим количеством игроков, говорит директор департамента по работе с драгметаллами банка "Союз" Алексей Васильев. "Если биржа создаст инфраструктуру удобнее, чем на межбанковском рынке, это может привлечь небольшие банки, которые не участвуют на рынке драгметаллов, но зарегистрированы на бирже,-- говорит он.-- Кроме того, если Банк России (основной акционер Московской биржи), который является одним из главных покупателей драгметаллов, поддержит проект, то на бирже может появиться ликвидность". По данным Банка России, за 2012 год его запасы золота увеличились на 71 тонну, до 954 тонн. Совокупный выпуск золота (включая вторичное и попутное производство) за десять месяцев прошлого года, по данным Союза золотопромышленников России, составил 186,358 тонны. Петр Руденко
^ Московская биржа начнет торговать золотом. РБК Дейли, 16.01

Иван Шлыгин

Московская биржа решила расширить список инструментов для российских инвесторов, запустив торги драгоценными металлами. Уже в этом году фондовая площадка намерена начать операции по продаже и покупке золота, а затем собирается дать участникам возможность совершать сделки с серебром, палладием и платиной.

Российская торговая площадка решила последовать примеру своего конкурента — Лондонской биржи — и запустить операции с драгметаллами. Как пояснили РБК daily на Московской бирже, планируется запуск спотовой торговли металлами (грамм/руб.) и свопов (металл/руб.). Источник, близкий к бирже, сообщил, что в первую очередь речь идет о торгах золотом. Это наиболее популярный актив у инвесторов. Затем на площадке можно будет заключать сделки по продаже и покупке серебра, платины и палладия.

Торги драгметаллами биржа рассчитывает начать уже в этом году. Этот шаг позволит предложить российским инвесторам альтернативу банкам, которые предлагают вложить деньги в обезличенные металлические счета (ОМС), монеты или слитки, и отчасти Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange).

В настоящее время на Московской бирже в секции срочного рынка уже торгуются фьючерсы на эти металлы, но они не предполагают физической поставки. В качестве базового актива при расчете этих контрактов используются котировки Лондонской биржи.

Первым шагом для реализации этого проекта стало получение «дочкой» торговой площадки Национальным клиринговым центром (НКЦ) лицензии Банка России на осуществление операций с драгоценными металлами. «Все операции с металлами будут осуществляться через институт центрального контрагента в лице нашего банка», — пояснил предправления НКЦ Алексей Хавин. По его словам, организация биржевых торгов драгоценными металлами в Москве даст возможность не только купить или продать металл против рубля, но и получить под имеющийся металл рублевое финансирование.

Управляющий директор российского брокер­ского бизнеса ФК «Открытие» Юрий Минцев считает, что создание биржевого рынка драгоценных металлов в России может быть интересно банкам, которые предоставляют физлицам возможность открывать ОМС. По мнению аналитика УК «Альфа Капитал» Дмитрия Чернядьева, биржевые торги драгоценными металлами на Московской бирже могут быть интересны как банкам, у которых существенно выросли золотые активы в связи с ростом популярности ОМС, так и крупным ювелирным производителям. «Надо также понимать, что объемы торгов будут существенно ниже Лондон­ской биржи, которая является своего рода столицей торговли металлами», — пояснил г-н Чернядьев.
^ Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках IPO – источник. РИА Новости, 16.01

Елина Елена Аркадьевна

МОСКВА, 15 янв - Прайм. Московская биржа откроет в феврале книгу заявок на приобретение акций биржи в рамках проведения первичного размещения акций, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

«В феврале планируется открыть книгу и провести IPO», - сказал источник.

По его словам, Московская биржа провела ряд встреч с потенциальными инвесторами, которые выявили устойчивый спрос на акции биржи «по определенной цене».

По условиям сделки объединения бирж ММВБ и РТС, завершившегося 19 декабря 2011 года, Московская биржа обязана провести IPO. В случае если до 30 июня 2013 года не будет проведено IPO, бывшим миноритарным акционерам РТС будет выплачена страховка, включающая основной платеж и штраф в размере 12,5% годовых за два года. Максимальные выплаты в этом случае могут составить 25 миллиардов рублей. Поэтому бирже выгоднее провести IPO, а не выплачивать "неустойку".

В рамках IPO первыми к продаже акции Московской биржи могут предъявить бывшие акционеры РТС. Во вторую очередь инвесторам будут предложены акции биржи, принадлежащие ООО «ММВБ-Финанс». В случае высокого спроса на акции действующие акционеры биржи – бывшие акционеры ММВБ также смогут потом при желании продать ценные бумаги в рамках IPO.

Представители Московской биржи ранее заявляли о том, что объем IPO составит не менее 300 миллионов долларов. Примерно на такую сумму бывшие акционеры РТС владеют акциями Московской биржи и примерно на такой объем выпущена допэмиссия акций биржи при подготовке к IPO.

Ранее сообщалось, что технически биржа будет готова к IPO к февралю 2013 года с аудированной отчетностью по МСФО за девять месяцев 2012 года. Организаторами IPO назначены JP Morgan, Credit Suisse, Сбербанк и ВТБ в качестве глобальных координаторов, букраннерами являются "Ренессанс Капитал", Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

В рамках технических мероприятий при подготовке к IPO Московская биржа завершила во вторник размещение допэмиссии акций, итоги которой планируется зарегистрировать до 1 февраля.

Из зарегистрированного в октябре 2012 года допвыпуска в 200 миллионов рублей было размещено 90,54% допэмиссии акций номинальным объемом 181,1 миллиона рублей. Цена размещения одной акции составила 73,42 рубля, таким образом, объем привлечения средств в ходе эмиссии составил 13,3 миллиарда рублей. После регистрации отчета об итогах размещения акций уставный капитал биржи составит 2,378 миллиарда рублей.

Из общего объема размещенных акций 181 миллион акций номиналом 1 рубль было размещено в пользу дочерней компании биржи – ООО «ММВБ Финанс». Кроме того, в рамках преимущественного права приобретения бумаг действующие акционеры биржи выкупили 0,04% допэмиссии акций биржи в объеме 79,307 тысячи акций.

Крупнейшими акционерами Московской биржи по состоянию на 13 декабря 2012 года являлись Банк России (24,326%), Сбербанк (10,361%), ВЭБ (8,706%), ЕБРР (6,288%), Юникредит банк (6,182%), ВТБ (6,046%).


Московская биржа может начать non-deal road show в преддверии IPO в течение 2-3 недель – источник. Интерфакс, 15.01


Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" планирует начать non-deal (не обязывающее к сделке) road show в преддверии готовящегося IPO в течение двух-трех недель, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

По его словам, встречи с инвесторами запланированы в основных финансовых центрах Европы, США и Азии.

Ранее глава "Московской биржи" Александр Афанасьев говорил, что биржа технически должна быть готова к IPO к февралю. По его словам, это связано с тем, что биржа хочет попасть "в первое весеннее окошко".

Глобальными координаторами IPO выступают JP Morgan, Credit Suisse, Сбербанк и ВТБ, букраннерами - "Ренессанс Капитал", Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Крупнейший акционер "Московской биржи" - ЦБ РФ (владеет 24,3%). Как сообщалось ранее, доля ЦБ по итогам размещения новых акций, в котором он не будет участвовать, может размыться до 15%.

В IPO будет и вторичная составляющая. В рамках соглашения между акционерами ММВБ и РТС по объединению бизнесов экс-акционеры РТС могут реализовать свои акции объединенной биржи в рамках IPO. Размещение на сумму не менее 9 млрд рублей должно состояться до середины 2013 г.

Изначально биржа рассчитывала на капитализацию $6 млрд. Однако в середине декабря первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев в интервью "Интерфаксу" отмечал, что с учетом текущей макроэкономической ситуации оценка будет меньше.

По словам собеседника "Интерфакса", биржа перед IPO была оценена примерно в $4 млрд.

ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" было создано 19 декабря 2011 года путем присоединения ОАО "РТС" к ЗАО "ММВБ". Помимо ЦБ, в числе крупнейших акционеров биржи - Сбербанк (около 10%), ВЭБ (8,7%), ВТБ, Юникредит банк и ЕБРР (по 6%).
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 iconРиа «Новости» 31. 08. 2012
Москва, 31 авг риа новости. Правительство РФ утвердило правила утилизационного сбора, который вводится с 1 сентября, соответствующее...

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 iconОглавление Московская Биржа. 1 Нанооблигации на Московской бирже. Рбк дейли, 16. 04. 1
Санкт-Петербургская биржа 22 апреля запустит новые товарные фьючерсы на цены мировых бирж. Интерфакс, 15. 04. 9

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 iconРиа «Новости» 25. 10. 11
Москва, 25 окт риа новости. Председатель правительства России Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной таможенной службы...

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 iconОбзор средств массовой информации
Москва, 10 января риа новости. Сразу восемь российских регионов в последние дни 2011 года получили одобрение своих заявок на получение...

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 iconМониторинг сми РФ по пенсионной тематике 20 августа 2012 года
Информация о намерении властей ввести процедуру перерегистрации негосударственных пенсионных фондов из некоммерческих организаций...

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 iconМосковская Биржа ipo московской биржи прошло вовремя и по хорошей...
Московской биржи прошло вовремя и по хорошей цене член набсовета. Прайм, 18. 04 1

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 iconУчастники рынка опробовали новый режим, КоммерсантЪ, 26. 03
Московская биржа позволила инвесторам не депонировать все средства для сделок и ждет увеличения объема торгов, Деловой Петербург,...

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 iconРиа "Новости", 05. 07. 2008 13
В одессе парламентарии украины и россии обсуждают вопрос отмены "черных списков" 10

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 iconРиа новости
Избранный президент предложил продумать систему преференций для россиян, желающих переехать в сложные регионы

Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках ipo – источник. Риа новости, 16. 01 4 icon11. 12, 21: 24 риа «Новости»
День Победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)



Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
ley.se-todo.com

Поиск